怪化猫是一部日本怪谈动画，全篇分别由座敷童子、海坊主、无脸怪、鵺、化猫五个小故事组成。主角卖药郎是一个除妖师，身上带着一把退魔剑，这把剑可以斩杀各种作乱的妖怪，但要拔出此剑必须满足三个条件，即必须了解物怪的形、真、理。借由物怪之名、样貌，得其“形”；事之因果得其“真”；心之样貌得其“理”。整部动画就是围绕这一核心，讲述卖药郎斩妖杀怪的故事。

一位身怀六甲的妇人为躲避追杀而逃进一家旅馆，但此时的旅馆已经满客，老板娘将孕妇带到一间从不住客的房间。在房间里，妇人听到了许多小孩的声音，但这天旅馆中并没有带小孩的客人入住。原来，这家旅馆原本是一家妓院，妓院里的女人如果怀孕了就会由老板娘来堕胎，这些声音正是来自那些还没出生便被杀死的胎儿......

一艘本该开往江户的商船在行驶途中却因有人故意使用磁铁改变罗盘方向而驶入了物怪之海。经过众人的一番推论，犯人正是这艘船上的六个人之一。就在这时，一个抱着琵琶盘坐着的物怪出现了。它会询问每一个人内心真正害怕的事物并将其具象化展示在你面前，随着问话的进行，真相也渐渐浮出水面......

故事的主人公蝴蝶因杀了丈夫一家而入狱，在即将被处刑之际，药郎来到狱中询问事件的真相，因为药郎不相信眼前这个柔弱的女子会下此狠手，应该是物怪所为。就在这时，无脸的物怪出现，药郎拔剑欲斩物怪，退魔剑却否认了物怪之“形”，那么，无脸怪的“形”、“真”、“理”到底是什么......

传问世间有一块香木“东大寺”，得到它便可得天下。于是想要得到“东大寺”的四人纷纷来到现今“东大寺”的保管者--琉璃姬的宅邸，通过参加闻香比赛来竞选琉璃姬的夫婿。然而随着比赛的进行，不断有人死去。琉璃姬是什么，人人都想得到的“东大寺”到底是什么，是什么在无止境的玩弄着前来竞选的人们的灵魂......

在一节诡异的火车车厢中，不断有人消失。经过一番调查，药郎发现，原来是一个冤死的女记者死后化为猫怪前来复仇。为何有人为这件事做假证，为何有人目睹了案发现场却不敢出声，杀死女记者的犯人究竟是谁......

怪化猫采用了日本传统的浮世绘风格，许多观众因为接受不了这种诡异而夸张的画风对这部番望而却步。但若肯静下心来细细品味的话，你一定会发现这部番的魅力所在。动画全篇干净利落，台词精而简，每个故事都点到为止，留给观众自己遐想的空间。跳跃的画面中却藏有许多故事的线索，如座敷童子篇旅馆门前的牌匾、无脸怪篇中时常出现的屏风等等。

怪化猫中没有传统意义上坏的妖怪，许多物怪其实都是由人的心魔而生，心念所囚即为牢笼，心念所驻即为城池。药郎看似斩妖除魔，其实是在对人性进行深层探讨。

浮夸的浮世绘画风、独特的叙事手法，结合高梨康治（火影配乐）相得益彰的配乐，以及樱井孝宏令人沉醉的声线，共同构成了这部不可多得的佳作。